Có các loại xử lý sau đây đối với một data khách hàng Lead:
- Gọi ra cho khách (Click2call)
- Cập nhật ghi chú (Note)
- Tạo nhắc việc cần xử lý (Task)
1. Gọi ra cho khách (Click2call)
Điều kiện: Trước tiên cần thiết lập softphone, sử dụng một trong các loại softphone sau đây để thực hiện được chức năng cuộc gọi
Các bước thực hiện
- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng CRM trên web (trình duyệt Chrome)
- Bước 2: Chọn phone
Nếu chọn phone ngoài (3CX, Zoiper, Microsip) thì như hình 
Nếu dùng WebRTC phone thì như hình, chi tiết các tùy chọn cho webrtc phone xem tại 
- Bước 3: Mở data khách hàng, bấm vào số điện thoại hoặc Make Call để gọi ra
2. Cập nhật ghi chú (Note)
- Bước 1: Mở data khách hàng, bấm “Add Note”
- Bước 2: Nhập nội dung ghi chú và tùy chọn trạng thái cuộc gọi
- Bước 3: Save, nội dung ghi chú được ghi nhận lại trên ô lịch sử hoạt động của người dùng
3. Tạo nhắc việc cần xử lý (Task)
- Bước 1: Mở data khách hàng, bấm “Add New” ở phần Task
- Bước 2: Nhập nội dung ngày đến hạn, nhắc thông báo trước khi đến hạn
- Bước 3: Save, nội dung Task được tạo ra ngay ở trên ô lịch sử hoạt động của người dùng
