Quản lý lịch hẹn (appointment) trên CRM giúp người dùng quản lý và sắp xếp các cuộc hẹn, cuộc gọi, sự kiện, hoặc các công việc quan trọng một cách hiệu quả. Điều này giúp nhân viên tránh quên hoặc bị lỡ các cuộc hẹn quan trọng, đồng thời giúp phân chia thời gian làm việc hợp lý
1. Tạo lịch hẹn
Tạo Lịch hẹn trực tiếp từ màn hình Quản lý Lịch
- Truy cập vào menu Quản lý lịch
- Từ màn hình danh sách quản lý lịch, chọn “Add New”
- Màn hình tạo lịch hẹn hiển thị ra, nhập thông tin để tạo Lịch hẹn.
2. Theo dõi lịch hẹn
Bước 1: Mở chi tiết lịch hẹn cần theo dõi
Bước 2: Người dùng có thể thực hiện các hành động sau:
- Bấm “Chỉnh sửa” ở góc trên màn hình để cập nhật thông tin
- Bấm “Add new” để tạo công việc (Task) cho lịch hẹn
- Bấm trực tiếp vào thanh trạng thái để chuyển nhanh trạng thái cho lịch hẹn
3. Nhắc nhở lịch hẹn
Với các công việc (Task) của Lịch hẹn, khi sắp đến hạn hoàn thành Task của Lịch hẹn, hệ thống sẽ có thông báo tại menu hình quả chuông
